Imagine que você está em sua mesa, com uma montanha de papelada elevando-se sobre você. Frustrante, não é? O gerenciamento manual de documentos não é apenas complicado, mas também demorado. Mas e se você pudesse sentar, relaxar e criar seus documentos essenciais para você? Entre no mundo do software de automação de documentos.
Funciona assim: uma ferramenta de automação de documentos usa modelos predefinidos e inteligência artificial (IA) para automatizar documentos em segundos.
Neste guia, examinaremos mais de perto as 10 melhores ferramentas de automação de documentos para usar em 2023.
10 melhores softwares de automação de documentos para usar em 2023
O que é software de automação de documentos?
Um sistema de automação de documentos usa uma combinação de modelos predefinidos e inteligência artificial (IA) de ponta para transformar seu processo de geração manual de documentos.
Pense desta forma: você insere seus dados e a plataforma de automação documental parte daí, gerando seu documento em segundos. Você está automatizando o que de outra forma seria uma tarefa tediosa e demorada. É rápido, fácil e, o melhor de tudo, é eficiente.
Parece simples. Mas não se deixe enganar pela simplicidade. O software de automação de documentos é uma ferramenta poderosa. Esta é uma ferramenta de melhoria de processos que reduz drasticamente a possibilidade de erro humano, aumenta a produtividade e lhe dá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio.
Escolher o software de automação de documentos certo pode parecer assustador. O mercado está saturado e a qualidade varia. Saber o que procurar nas ferramentas de geração de documentos pode fazer toda a diferença. Aqui está uma lista de verificação de recursos que você deve observar:
- Fácil de usar: Seu software deve ter uma interface fácil de usar que agilize seu fluxo de trabalho, sem exigir habilidades técnicas complexas
- Integração: O software deve ser facilmente integrado a outros aplicativos e ferramentas que você já usa em seu fluxo de trabalho
- Segurança: Dado que você trabalhará com dados confidenciais, o software deve ter medidas de segurança robustas
- Capacidades de IA: Procure software que use IA para aumentar a eficiência e reduzir erros
- Costumização: O software deve permitir que você personalize documentos modelo para atender às suas necessidades específicas
O objetivo é encontrar uma automação de processos documentais que atenda às suas necessidades e facilite seu trabalho.
Os 10 melhores softwares de automação de documentos para usar em 2023
Aqui estão nossas ferramentas de geração de documentos favoritas no mercado. Vamos mergulhar e encontrar aquele que melhor se adapta a você.
1. Clique para cima
Imagine Hive como o melhor companheiro de sua equipe, seja você uma equipe de um ou 1.000. É uma plataforma de produtividade poderosa e uma das melhores ferramentas de escrita do mercado. Ele foi projetado para turbinar a colaboração e gerenciar todo o seu trabalho sob o mesmo teto digital. Tem um documento de projeto para atualizar, formatar ou compartilhar? Hive Docs protege você. E não é apenas para os seus olhos. Você pode compartilhar documentos com qualquer pessoa.
Hive Docs oferece subpáginas aninhadas em um único documento, facilitando a organização de documentos relacionados. Você está preocupado com mudanças inesperadas? Defina níveis de proteção para manter seu trabalho seguro.
Aqui está a melhor parte: o software de gerenciamento de documentos Hive é ideal para trabalho remoto assíncrono e em tempo real. Toda a documentação relevante está acessível no contexto de tarefas e projetos, o que significa que você pode dar adeus à troca de aplicativos. Como é isso por conveniência?
Melhores recursos do Hive
Limitações do Hive
- A abundância de recursos pode ser esmagadora para novos usuários
- Tempos de carregamento lentos ocasionais
Preços Hive
- Grátis para sempre
- Ilimitado: $5/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Negócios Mais: US$ 19/mês por usuário
- Empreendimento: Contato para preços
- Hive AI está disponível em todos os planos pagos por $5 por membro do Workspace por mês
Classificações e comentários do Hive
- G2: 4.7/5 (8.000+ avaliações)
- Capterra: 4./7/5 (3.000+ avaliações)
2. PandaDoc
Pense no PandaDoc como um campeão de gerenciamento de documentos que mantém tudo alinhado – aprovações, comentários, rastreamento de versão – você escolhe. Precisa colaborar em um documento? Quer fazer edições em tempo real? O PandaDoc ajuda você. Todos permanecem sincronizados e nenhuma atualização é perdida.
Mas é aqui que as coisas ficam ainda melhores. O PandaDoc não trata apenas de gerenciar documentos; é como ter um revisor pessoal em sua equipe, ajudando você a eliminar erros e turbinar seus fluxos de trabalho de documentos.
Com o PandaDoc, criar documentos perfeitos é muito fácil. O fluxo de trabalho da sua equipe torna-se tranquilo, os erros ficam em segundo plano e a produtividade dispara.
Melhores recursos do PandaDoc
- A interface de arrastar e soltar facilita a criação de documentos
- Integração perfeita com a maioria das plataformas de CRM
- Analytics fornece informações valiosas sobre o desempenho de seus documentos
Limitações do PandaDoc
- O aplicativo móvel poderia ser mais funcional
- Requer uma curva de aprendizado para dominar todos os recursos do software de gerenciamento de documentos
Preços do PandaDoc
- Livre Assinatura eletrônica
- Essenciais: $ 19/mês
- Negócios: $ 49/mês
- Empreendimento: Contato para preços
Classificações e comentários do PandaDoc
- G2: 4.7/5 (2.000+ avaliações)
- Capterra: 4.5/5 (1.000+ avaliações)
3. Docupilot
Este é um software avançado de automação de documentos que tornará sua vida muito mais fácil. O Docupilot elimina o trabalho pesado do gerenciamento de documentos. Sua interface amigável permite criar e organizar documentos rapidamente, desde propostas de vendas até faturas. É tudo uma questão de personalização, permitindo que você adapte cada documento às suas necessidades.
Esta ferramenta brilha quando se trata de automatizar a geração de documentos. Com o Docupilot, você pode usar seus modelos de documentos existentes ou criar novos e, em seguida, preenchê-los automaticamente usando dados de várias fontes, como Planilhas Google, sistemas de CRM ou formulários da web. Este recurso pode agilizar a criação de documentos.
O Docupilot vem em socorro da colaboração com seus recursos de compartilhamento e controle de acesso. Ele permite que você compartilhe documentos com segurança com membros da equipe, clientes ou qualquer outra pessoa que precise deles. E com controles de acesso, você decide quem pode visualizar, editar ou gerenciar seus documentos.
Melhores recursos do Docupilot
- Crie documentos a partir de modelos automaticamente
- Conecta-se com mais 1Mais de .000 aplicativos
- Permite que as empresas usem sua marca em documentos
Limitações do Docupilot
- Opções de design limitadas no editor de documentos
- Pode não oferecer tantos recursos quanto alguns concorrentes
Preços do Docupilot
- Iniciante: US$ 29/mês
- Mais: US$ 99/mês
- Pró: US$ 149/mês
Avaliações e avaliações do Docupilot
- G2: 4.9/5 (4+ comentários)
- Capterra: 5/5 (mais de 40 avaliações)
Bônus: Confira os 10 melhores softwares de edição de documentos para 2023
4. ExperLogix
O principal objetivo do ExperLogix é eliminar a monotonia da geração de documentos. Esteja você lidando com cotações complexas, pedidos ou listas de materiais, o ExperLogix traz um nível totalmente novo de eficiência ao seu fluxo de trabalho. Mas como exatamente?
Bem, a magia está na sua interface de configuração intuitiva. Este software permite criar modelos sofisticados que refletem com precisão suas ofertas de produtos ou serviços. E graças ao seu mecanismo de regras inteligente, você pode eliminar erros, agilizar seu processo de vendas e aumentar a satisfação do cliente.
A ferramenta também se destaca pela integração perfeita. Ele funciona bem com seus sistemas CRM e ERP, para que você possa extrair dados rapidamente e iniciar o processo de criação de documentos. É como ter um super-herói de mineração de dados à sua disposição.
A ExperLogix oferece soluções abrangentes de gerenciamento de documentos, incluindo controle de versão e recursos de colaboração em tempo real. Portanto, quer você esteja trabalhando em uma proposta de vendas ou em uma especificação técnica, a ExperLogix sempre garante que sua equipe permaneça sincronizada.
Melhores recursos do ExperLogix
- Ajuda as equipes a cotar produtos complexos com precisão
- Integra-se perfeitamente com as principais plataformas de CRM e ERP
- Fornece visualizações 2D e 3D de produtos durante a configuração
Limitações do ExperLogix
- A configuração inicial pode ser complexa devido à ampla gama de recursos
- A interface poderia ser mais amigável
Preços ExperLogix
Classificações e comentários do ExperLogix
- G2: 4.6/5 (mais de 60 avaliações)
- Capterra: 4.5/5 (6+ comentários)
5. Klippa DocHorizon
Se você está procurando um software de automação de documentos de última geração que forneça resultados, sua busca termina aqui. Com a Klippa, gerenciar documentos não é mais uma tarefa árdua.
Imagine as infinitas pilhas de papel em sua mesa se transformando magicamente em arquivos digitais pesquisáveis. Esse é o poder que Klippa exerce. Ele usa tecnologia avançada de OCR para reconhecer, extrair e verificar informações de documentos físicos, transformando-os em dados digitais num piscar de olhos. E a melhor parte? Ele pode lidar com documentos em qualquer formato.
Além da digitalização, a Klippa eleva as coisas com seus recursos de automação. Seja lidando com faturas, contratos ou pedidos de compra, o Klippa permite automatizar todo o processo, desde a captura de dados até os fluxos de trabalho de validação e aprovação.
Melhores recursos do Klippa DocHorizon
- Extraia informações de documentos automaticamente com tecnologia OCR
- Funciona perfeitamente com sua pilha de software existente
- A automação do fluxo de trabalho ajuda a automatizar todo o ciclo de vida do documento
Limitações do Klippa DocHorizon
- A interface poderia ser mais intuitiva
- Pode ser muito robusto para empresas menores
Preços Klippa DocHorizon
Classificações e comentários do Klippa DocHorizon
- G2: N / D
- Capterra: 4.7/5 (mais de 10 avaliações)
6. Jotform
Conheça Jotform, o conjunto de ferramentas digitais para criar pesquisas personalizadas sem esforço. Seus diversos modelos e tipos de perguntas permitem que você crie pesquisas que atendam perfeitamente às suas necessidades.
Com o criador de formulários fácil de usar da Jotform, criar pesquisas complexas não é mais um desafio e a plataforma integra-se perfeitamente com mais de 150 aplicativos de negócios.
Seus recursos exclusivos, como ramificação, lógica de salto e lógica condicional, garantem que os entrevistados tenham uma experiência personalizada.
As ferramentas integradas de relatórios e análises oferecem informações valiosas sobre os resultados da pesquisa, enquanto o recurso de exportação de dados garante integração perfeita com outros sistemas.
Melhores recursos do Jotform
- Fornece mais de 400 modelos de formulário prontos para uso
- Coleta e gerencia dados de forma eficaz
- Facilita a colaboração da equipe em formulários
Limitações Jotform
- Personalização limitada em alguns campos do formulário
- Poderia usar ferramentas analíticas mais avançadas
Preços Jotform
- Iniciante: Livre
- Bronze: $ 34/mês
- Prata: $ 39/mês
- Ouro: $ 99/mês
- Empreendimento: Contato para preços
Avaliações e avaliações Jotform
- G2: 4.7/5 (1.000+ avaliações)
- Capterra: 4.6/5 (1.000+ avaliações)
Confira essas alternativas Jotform!
7. Compositor de conga
Conga Composer é uma ferramenta de geração de documentos baseada em nuvem que simplifica sua papelada diária. Ele transforma lindamente seus dados do Salesforce em documentos dinâmicos que você pode enviar para qualquer lugar.
O que é divertido no Conga é que ele reúne dados de vários relatórios do Salesforce sem esforço. Você pode então mesclar esses dados em documentos detalhados e personalizados em vários formatos, como Word, Excel, PDF ou PowerPoint. Isso significa que não há mais cópia e colagem manual. Não há mais erros.
O Conga permite agendar entregas de documentos e gerenciá-los em qualquer dispositivo e local. A ferramenta também garante que seus dados estejam bem protegidos com os robustos mecanismos de segurança do Salesforce. Assim, você pode passar o dia confiante de que suas informações confidenciais estão seguras.
Melhores recursos do Conga Composer
- Funciona diretamente no Salesforce
- Permite que você mantenha a consistência da marca
- Oferece várias opções de entrega, como e-mail e armazenamento em nuvem
Limitações do Compositor Conga
- Requer uma curva de aprendizado para usuários não técnicos
- Pode exigir ferramentas adicionais do Conga para funcionalidade completa
Preços do Compositor Conga
Classificações e comentários do Compositor de Conga
- G2: 4.⅘ (mais de 600 avaliações)
- Capterra: 4.4 (mais de 80 avaliações)
8. HotDocs
HotDocs pode transformar seus documentos e formulários usados com frequência em modelos reutilizáveis, levando à consistência e à redução de erros. Estamos falando de contratos, acordos, formulários – você escolhe. Agora pense em todo o tempo que você economizará sem ter que reinventar a roda todas as vezes.
Um dos recursos de destaque do HotDocs é sua interface de entrevista para coleta de dados. É uma sessão interativa de perguntas e respostas que reúne dados para criar documentos. Isso garante que os documentos gerados sejam feitos sob medida, precisos e completos.
Integração? Sem problemas. HotDocs funciona bem com outros. Ele pode se integrar perfeitamente aos seus sistemas e fluxos de trabalho existentes, seja seu CRM, sistema de gerenciamento de casos ou sistema de originação de empréstimos.
O armazenamento de documentos é simples com HotDocs. Ele armazena com segurança todos os documentos gerados, tornando a recuperação rápida e fácil. Assim, você gasta menos tempo procurando arquivos e mais tempo fazendo o que é mais importante.
Melhores recursos do HotDocs
- Transforma documentos existentes em modelos flexíveis
- Integra-se com seus sistemas existentes
- Perfeito para indústrias que necessitam de documentos complexos e sem erros
Limitações do HotDocs
- A interface poderia ser mais moderna e fácil de usar
- O processo de criação de modelos complexos pode ser demorado
Preços HotDocs
Classificações e comentários do HotDocs
- G2: 4.4/5 (mais de 80 avaliações)
- Capterra: 4.⅕ (mais de 60 avaliações)
9. Documentar
Documate (agora conhecido como Gavel.io) fornece uma interface de questionário amigável para coletar os dados necessários para a criação de documentos. Isso ajuda a garantir que os documentos resultantes não sejam apenas precisos, mas também altamente personalizados.
Este software permite transformar seus documentos padrão em modelos inteligentes. Isso significa que você pode gerar documentos personalizados sob demanda sem precisar de uma única linha de código.
Vamos falar de integrações. O Documate integra-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho existente. É flexível, adaptável e funciona bem com outros softwares. Além disso, ele oferece suporte à exportação de dados em vários formatos, facilitando o uso de seus dados em outros lugares.
Documente os melhores recursos
- Fácil de usar, não requer nenhum conhecimento de programação
- Lida com fluxos de trabalho e regras complexos
- Permite que vários usuários trabalhem no mesmo fluxo de trabalho
Limitações documentadas
- Curva de aprendizado mais acentuada do que alguns concorrentes
- As opções de design poderiam ser mais robustas
Documentar preços
- Leve: $ 83/mês
- Padrão: $ 165/mês
- Equipe: $ 290/mês
- Empreendimento: Contato para preços
Documente classificações e comentários
- G2: 5/5 (mais de 10 avaliações)
- Capterra: N / D
10. Pica-pau
Woodpecker é a ferramenta ideal se você está procurando uma experiência perfeita de automação de documentos diretamente no Microsoft Word. Um salva-vidas para aqueles de nós que passam inúmeras horas lutando com documentos do Word.
O que há de único no Woodpecker é que ele permite transformar seus documentos padrão do Word em modelos dinâmicos. Você conhece todos aqueles contratos, faturas ou propostas tediosas que você deve recriar repetidamente? O Woodpecker os transforma em modelos flexíveis, prontos para serem personalizados com rapidez e precisão.
Procurando uma maneira fácil de armazenar e recuperar seus documentos? O Pica-pau está lá para ajudá-lo novamente. Ele mantém todos os seus modelos bem organizados no Word, para que estejam sempre ao seu alcance quando necessário.
Melhores características do pica-pau
- Funciona na interface familiar do Word
- Converta documentos Word existentes em modelos reutilizáveis
- Armazena dados com segurança para reutilização em um documento do Word
Limitações do pica-pau
- Limitado ao Microsoft Word
- Poderia se beneficiar de recursos mais avançados
Preços do pica-pau
- Iniciante: $ 39/mês
- Pró: $ 99/mês
- Equipes: $ 299/mês
Avaliações e comentários do pica-pau
- G2: N / D
- Capterra: 4.6/5 (mais de 30 avaliações)
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