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10 modelos de gerenciamento de clientes em Excel e ClickUp

√Č essencial ter uma comunica√ß√£o eficaz com seus clientes, uma compreens√£o clara de seus objetivos e planos de a√ß√£o transparentes para que eles estejam envolvidos no processo de integra√ß√£o e al√©m.

À medida que seu portfólio cresce, o desafio de equilibrar o gerenciamento de projetos e o gerenciamento do relacionamento com os clientes se intensifica. Por mais esmagador que isso pareça, há uma solução simples: Modelos de gerenciamento de clientes! ✨

Descompactaremos uma cole√ß√£o abrangente de modelos projetados para diferentes fun√ß√Ķes para melhorar seu processo de gerenciamento de clientes. Esses modelos s√£o ferramentas poderosas que o ajudar√£o a criar um plano para a execu√ß√£o bem-sucedida do projeto, acompanhar informa√ß√Ķes vitais e atualizar automaticamente seus clientes com apenas alguns cliques.

10 modelos de gerenciamento de clientes em PowerPoint e Hive

O que é um modelo de gerenciamento de clientes?

Gestão de clientes é o processo de supervisionar como uma empresa interage com clientes potenciais e existentes para construir e manter relacionamentos mutuamente benéficos. Inclui trabalhar em estreita colaboração com sua equipe para garantir a conclusão do projeto no prazo e uma rotatividade mínima de clientes.

√Č a√≠ que os modelos de gerenciamento de clientes entre no jogo. Eles fornecem um esbo√ßo pr√©-fabricado para manter o controle sobre as metas e requisitos de clientes potenciais e existentes, permitindo que voc√™ melhore a reten√ß√£o, aquisi√ß√£o e satisfa√ß√£o de clientes. Eles tamb√©m permitem monitorar o progresso de cada projeto do cliente por meio de status personaliz√°veis, campos de automa√ß√£o e listas de verifica√ß√£o personalizadas.

Os principais benefícios de usar modelos de gerenciamento de clientes inclui o seguinte:

  1. Economia de tempo: os modelos vêm com layouts pré-concebidos, mas personalizáveis, economizando tempo em comparação com a criação de documentos ou planos do zero
  2. Consist√™ncia: Eles garantem uma abordagem uniforme √†s intera√ß√Ķes com os clientes, permitindo que voc√™ compartilhe vis√Ķes gerais do progresso com seus clientes e com a equipe para mant√™-los informados sobre cada etapa do projeto
  3. Efici√™ncia: o uso de modelos simplifica tarefas rotineiras, permitindo que voc√™ se concentre em atividades que exigem muito conhecimento, como ter ideias para atrair novos clientes ou encontrar solu√ß√Ķes para problemas atuais de clientes

O que torna um bom modelo de gerenciamento de clientes?

A modelo de gerenciamento de clientes de alta qualidade deve ter certos recursos principais, como:

  • Simplicidade: Deve empregar uma estrutura simples para que sua equipe e clientes possam compreender e acompanhar facilmente as metas, prioridades e progresso de cada projeto
  • Flexibilidade: Permite customiza√ß√£o para acomodar as necessidades de neg√≥cios de diferentes clientes e seus projetos. Deve se adaptar √†s diferentes etapas do relacionamento com o cliente, como contato inicial, integra√ß√£o, renova√ß√£o e gest√£o cont√≠nua
  • Escalabilidade: Acomoda um aumento no n√ļmero de clientes e/ou seus projetos
  • Capacidades de integra√ß√£o: Permite integrar outras ferramentas ao modelo (e-mail, gerenciamento de projetos, calend√°rio) para agilizar a comunica√ß√£o, acompanhar o progresso e agendar tarefas
  • Prote√ß√£o de dados: Prioriza a privacidade, cumprindo os regulamentos de prote√ß√£o de dados, garantindo que os dados confidenciais do seu cliente sejam mantidos em seguran√ßa

10 modelos de gerenciamento de clientes para agilizar detalhes importantes em 2023

Vamos dar uma olhada mais de perto em nossa seleção de Os 10 principais modelos de gerenciamento de clientes no PowerPoint e Clique para cima isso levará seus relacionamentos com clientes novos e existentes a um nível totalmente novo. ⚡

1. Modelo de colaboração de sucesso do cliente Hive

O modelo de colaboração de sucesso do cliente Hive tem tudo a ver facilitando a cooperação dentro e entre equipes em sua organização, com o objetivo final de garantir uma experiência impecável ao cliente. Este modelo de lista para iniciantes foi projetado para alinhar os esforços de suas equipes para garantir uma jornada perfeita do cliente, desde as vendas e integração do cliente até a produção.

O modelo Visualiza√ß√£o do quadro do pipeline de endosso fornece um instant√Ęneo conveniente de seus esfor√ßos de aquisi√ß√£o de clientes, categorizando-os de acordo com sua posi√ß√£o em seu funil. Monitore facilmente a posi√ß√£o de um cliente em seu pipeline usando status personalizados, como Novo cliente, Agendamento, Reuni√£o e Aprovado. Atualize o status simplesmente arrastando e soltando o respectivo cart√£o do cliente em um local apropriado no quadro.

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Para uma experi√™ncia tranquila do cliente, centralize todas as informa√ß√Ķes pertinentes coletadas durante as fases de vendas e integra√ß√£o no Documento de Endosso. Voc√™ far√° isso respondendo a perguntas predefinidas, mas personaliz√°veis, como:

  • Quais s√£o os principais objetivos de neg√≥cio do cliente?
  • Como podemos ajudar a resolver os obst√°culos do cliente?
  • Como o cliente decidir√° se estamos sendo √ļteis?
  • Que m√©tricas devemos usar para determinar se o cliente est√° satisfeito?
  • Qual √© o estilo de comunica√ß√£o preferido do cliente?

Para manter um registro de poss√≠veis aquisi√ß√Ķes, use o Formul√°rio de endosso de novo cliente, onde voc√™ inserir√° informa√ß√Ķes prim√°rias como nome, tamanho e setor de uma empresa. Em seguida, passe para detalhes como a data e dura√ß√£o do seu contrato comercial, o nome do gerente de sucesso do cliente e muito mais.

2. Modelo de documento de descoberta de agência/cliente Hive

O modelo de documento de descoberta de agência/cliente Hive oferece um excelente solução para reunir os objetivos e requisitos dos clientes em um só lugar enquanto o relacionamento ainda está sendo formado.

O modelo consiste em um Script de chamada isso ajuda a equipe de vendas a lidar com as chamadas dos clientes com mais eficiência. Este documento é um cenário pré-escrito para a comunicação inicial com o cliente, projetado para ajudar os chamadores a bater papo e fazer perguntas relevantes para determinar leads qualificados e não qualificados.

Use o Banco de perguntas para saber mais sobre os objetivos e motiva√ß√Ķes dos clientes em potencial e determinar se eles s√£o adequados para sua empresa.

Para acompanhar todas as informa√ß√Ķes do cliente em potencial, preencha o Formul√°rio de Chamada de Descoberta para cada lead separadamente ao estabelecer o contato inicial. Isso inclui nome, empresa, n√ļmero de telefone, detalhes essenciais e a decis√£o final sobre se o cliente √© adequado ou n√£o.

3. Modelo de sucesso do cliente Hive

Com o modelo Hive Client Success, voc√™ pode monitorar facilmente clientes individuais e gerenciar seus pagamentos, tarefas de projeto e pontua√ß√Ķes de sa√ļde de relacionamento. ūüĆĽ

O modelo Visualiza√ß√£o de engajamento exibe todos os seus clientes de acordo com sua ‚Äúsa√ļde‚ÄĚ (Muito Bom, M√©dio, Em Risco de Churn), para que voc√™ sempre saiba qual relacionamento priorizar. Seus clientes s√£o organizados em listas separadas com base em n√≠veis. Os n√≠veis mais altos s√£o reservados para clientes com melhores pontua√ß√Ķes de sa√ļde, enquanto os n√≠veis mais baixos representam relacionamentos com clientes que precisam de melhorias.

Voc√™ pode usar o Visualiza√ß√£o do quadro NPS (Net Promoter Score) para ver a pontua√ß√£o de cada cliente na escala de fidelidade da empresa. A pontua√ß√£o √© calculada com base nas informa√ß√Ķes fornecidas por cada cliente no modelo Formul√°rio de coment√°rios.

H√° tamb√©m uma visualiza√ß√£o de lista separada para clientes que desejam Renova√ß√£o e um P√°gina do documento do manual de sucesso do cliente onde voc√™ descrever√° as a√ß√Ķes recomendadas durante os est√°gios de integra√ß√£o do cliente, upsell e preven√ß√£o de rotatividade.

Seja administrando um escritório de advocacia ou atuando como advogado interno, o modelo Hive Legal Client Management é uma ferramenta fantástica para supervisionar o andamento dos casos de seus clientes. Use listas de verificação e controle facilmente eventos, tarefas e prazos, garantindo que os resultados sejam entregues no prazo.

Este modelo de pasta tem um Exibição de lista que exiba claramente seu trabalho relacionado ao cliente com base em status personalizados. Use-os para identificar facilmente quais tarefas estão na fase Assinada, Esboçada, Em Andamento ou Final. Você também pode criar Os campos personalizados para cada tarefa para monitorar responsáveis, prioridades e prazos.

O modelo Visualização do calendário mostra tarefas não programadas e atrasadas. Agendar uma tarefa é fácil com a função intuitiva de arrastar e soltar.

Você também pode acompanhar status e tipos de pagamento no Visualização da lista de pagamentos adicionando status personalizados para cada cliente separadamente.

O modelo vem com um Visualiza√ß√£o do documento para armazenar informa√ß√Ķes importantes de seus clientes. Crie um documento para cada cliente para acompanhar seu caso, informa√ß√Ķes de contato, e-mail e muito mais. Al√©m disso, h√° um P√°gina de bate-papo que seus colegas de equipe podem usar para discutir e resolver problemas e compartilhar ideias. ūü§Ě

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5. Modelo de serviços ao cliente Hive

O modelo Hive Client Services é uma estrutura abrangente que simplifica o gerenciamento de projetos com listas e documentos separados para monitorar contas de clientes, o andamento de cada projeto em seu portfólio e muito mais.

Apesar de ocupar um Espa√ßo inteiro, este √© um Modelo de in√≠cio r√°pido projetado para ajud√°-lo a se orientar no Hive com mais rapidez. Use o documento de introdu√ß√£o e as tarefas de treinamento para se familiarizar com os recursos da plataforma. O documento cont√©m um Aprenda a lista Hive com instru√ß√Ķes e descri√ß√Ķes detalhadas de campos e status personalizados, permitindo que voc√™ entenda exatamente como e quando us√°-los.

O modelo vem com cinco listasincluindo o seguinte:

  • Contas de clientes: Fornece uma vis√£o geral de todas as contas de seus clientes com status personalizados, como ativo, cliente potencial, cliente anterior, em risco, etc. H√° tamb√©m uma lista separada para visualiza√ß√£o Contas em risco para ajud√°-lo a evitar a rotatividade de clientes
  • Solicita√ß√Ķes de escopo: Permite que voc√™ lide com todas as solicita√ß√Ķes de escopo para auxiliar a equipe de vendas na finaliza√ß√£o de neg√≥cios. Para criar novas solicita√ß√Ķes, preencha o Formul√°rio de solicita√ß√£o de escopo
  • Portf√≥lio de Projetos: Monitore todos os seus projetos e sua sa√ļde usando status e campos personalizados

Al√©m disso, o modelo inclui um Documento Wiki da Equipe com se√ß√Ķes espec√≠ficas onde voc√™ e sua equipe podem registrar detalhes da equipe, recursos, SOPs e muito mais, garantindo melhor colabora√ß√£o e comunica√ß√£o entre os membros da equipe. ūüďě

6. Modelo de voz do cliente Hive

Uma Voz do Cliente (VoC) ou Matriz de Tradu√ß√£o da Voz do Cliente √© uma t√©cnica usada para entender melhor os pensamentos e sentimentos do cliente em rela√ß√£o ao seu neg√≥cio e produtos. ūüéôÔłŹ

Baseando-se nesta técnica, o Hive Voice of the Customer Template auxilia você em coletar, analisar e organizar feedback do cliente para melhoria ideal do produto.

Comece criando uma lista de coment√°rios de clientes coletados por meio de pesquisas, an√°lises de sites e depoimentos de produtos. O Exibi√ß√£o de lista tamb√©m cont√©m colunas para Necessidades do cliente e Requisitos do cliente. Aqui, voc√™ pode abordar quest√Ķes espec√≠ficas e sugerir solu√ß√Ķes potenciais.

O modelo também inclui um Visualização do quadroque fornece um resumo do feedback do cliente agrupado por fonte VoC. Isso ajuda você a visualizar as semelhanças e diferenças no feedback proveniente de diferentes fontes.

7. Modelo Hive CRM

Gerenciar contas, manter o controle sobre oportunidades de neg√≥cios e manter relacionamentos s√≥lidos com os clientes pode ser dif√≠cil de lidar sem ferramentas adequadas de gerenciamento de clientes. ‚öíÔłŹ

Em vez de criar várias planilhas e listas, aproveite o modelo Hive CRM. Esta solução completa o ajudará a gerenciar vendas, leads e relacionamentos com clientes com o mínimo de esforço.

√Č um modelo de pasta que permite supervisionar o relacionamento com os clientes por meio de cinco visualiza√ß√Ķes pr√©-constru√≠das:

  • Visualiza√ß√£o do documento do manual de vendas: ajuda voc√™ a manter o controle sobre metas de vendas, gerenciamento de tempo, m√≥dulos de conta, pre√ßos e descontos, divulga√ß√£o e muito mais
  • Visualiza√ß√£o de lista de detalhes da conta: mostra contas agrupadas por status como Proposta, Demonstra√ß√£o, Cliente potencial qualificado e Fechado [Lost]
  • Visualiza√ß√£o do quadro: fornece uma vis√£o geral clara de todas as contas em um quadro visualmente atraente no estilo Kanban, agrupadas por status personalizados
  • Agendar visualiza√ß√£o do calend√°rio: Acompanhe tarefas n√£o programadas e atrasadas no lado direito da tela
  • Visualiza√ß√£o de lista de neg√≥cios fechados: Exibe todos os seus Fechados [Won] contas em um s√≥ lugar

8. Modelo de gerenciamento de relacionamento com cliente em PowerPoint por SlideTeam

Analisar os ciclos de vida de fidelização dos seus clientes é crucial para manter parcerias frutíferas e duradouras. Você pode fazer isso e muito mais com o modelo de relacionamento com cliente do PowerPoint da SlideTeam.

Este modelo de CRM tem um layout profissional e 50 slides prontos, mas totalmente adapt√°veis. Voc√™ pode alterar o design, as cores e as fontes para impressionar os clientes com uma apar√™ncia personalizada. Torne sua apresenta√ß√£o f√°cil de acompanhar incluindo slides com frases-chave e cita√ß√Ķes ou visualize suas ideias usando gr√°ficos, imagens e formas.

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Por exemplo, voc√™ pode enriquecer seus slides com gr√°ficos e tabelas de f√°cil compreens√£o para apresentar suas metas de CRM ou explicar o CRM anal√≠tico. O modelo est√° dispon√≠vel nos formatos padr√£o e widescreen e √© compat√≠vel com o Apresenta√ß√Ķes Google.

9. Modelo de apresentação do kit de boas-vindas do cliente por Poweredtemplate

Para ganhar a confian√ßa do cliente logo de cara, voc√™ vai querer apresentar seu neg√≥cio da melhor maneira poss√≠vel. √Č a√≠ que o Modelo de apresenta√ß√£o do kit de boas-vindas do cliente por Poweredtemplate vem ao resgate com 20 slides pr√©-fabricados com apar√™ncia profissional.

Personalize os slides adicionando imagens, alterando o esquema de cores e escolhendo a fonte e o tamanho de letra de sua prefer√™ncia para se adequar ao estilo de sua marca. Ajude os clientes a se familiarizarem com seu espa√ßo de trabalho e apresente-os aos membros da equipe inserindo imagens e breves descri√ß√Ķes.

Voc√™ pode se aprofundar nos detalhes editando slides relativos aos seus servi√ßos, √©tica de trabalho, ferramentas de colabora√ß√£o e muito mais. O modelo est√° dispon√≠vel em formato padr√£o e compat√≠vel com Apresenta√ß√Ķes Google, Apple Keynote, Adobe InDesign e Adobe Acrobat.

10. Modelo de apresentação do cliente em PowerPoint da Slidesgo

Se você está sem ideias sobre como impressionar clientes em potencial, o Modelo de apresentação de argumento de venda do cliente PowerPoint por Slidesgo é um ótimo lugar para começar.

Este modelo foi cuidadosamente projetado para despertar o interesse do cliente, incorporando uma ampla variedade de imagens, layouts e texturas. Ele ajuda você a atrair e prender a atenção de um cliente em potencial à medida que você passa pelos slides e apresenta suas ideias.

Destaque-se da multid√£o personalizando mais de 30 slides em termos de imagens, formas, fonte, esquema de cores e muito mais. Mova os elementos como desejar, exclua os slides que n√£o se enquadram na sua narrativa e adicione novos escolhendo o layout que melhor se adapta √†s suas ideias. ūüí°

Um recurso exclusivo deste modelo √© o Slide do conjunto de hist√≥rias, onde voc√™ encontrar√° ilustra√ß√Ķes que podem ser personalizadas para se adequar √† sua vis√£o. Selecione seu estilo preferido, ajuste as cores, escolha planos de fundo e camadas para exibi√ß√£o e anime-os sem esfor√ßo usando o painel do animador.

Aumente a satisfação do cliente com modelos de gerenciamento de clientes

Esteja você tentando expandir seus negócios atraindo novos clientes ou melhorando o relacionamento com os existentes, os modelos de gerenciamento de clientes são uma solução fácil de usar que o ajudará em cada etapa do processo.

Transforme cada projeto em um triunfo e garanta uma rotatividade m√≠nima de clientes aproveitando todo o potencial de alguns dos modelos vers√°teis de nossa lista. Utilize seus recursos customiz√°veis ‚Äč‚Äčpara garantir uma organiza√ß√£o impec√°vel dentro de sua empresa e fomentar relacionamentos mais s√≥lidos com seus clientes. ūüí™

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