Todos nós já ouvimos a frase “o cliente tem sempre razão” e, quer você siga isso ou não, não há como negar que os clientes, no mínimo, são muito importantes para o sucesso do seu negócio.
E o segredo para clientes satisfeitos? Manter relacionamentos saudáveis com todos que apoiam seu produto. Este é o primeiro passo para aumentar sua lista de clientes vitalícios que, em última análise, trarão um novo significado ao seu produto, realização ao seu trabalho e, esperançosamente, se tornarão defensores do seu negócio. 📈
Clientes satisfeitos são a melhor fonte de publicidade orgânica genuína e gratuita, que é uma das muitas razões pelas quais o Customer Relationship Management (CRM) é tão importante para todos os negócios.
O CRM adequado garante que nenhum cliente seja esquecido e mostra que você valoriza as pessoas que compram seu produto (e mantém sua empresa funcionando). É por isso que os modelos de CRM flexíveis e fáceis de usar são uma ferramenta tão valiosa.
O uso do CRM tem cresceu em todos os setores ano após ano. Na verdade, ObterBase relataram que mais de 90% das empresas com mais de 12 funcionários – e até 50% das empresas com menos de 10 funcionários – investem em um sistema de CRM.
Forjar e manter relacionamentos saudáveis é um negócio sério, e encontrar o modelo de CRM perfeito é crucial para garantir que você esteja marcando todas as caixas para o sucesso do cliente. Acompanhe enquanto detalhamos os benefícios do uso de modelos de CRM junto com software de gerenciamento de projetos, incluindo modelos de CRM gratuitos para Hive, Planilhas Google e Excel.
Quais são os benefícios de usar modelos de CRM?
Você pode usar o CRM para virtualmente qualquer coisa.
Planejando se mudar? Existe um modelo de CRM para isso. Precisa de uma maneira melhor de entrar em contato com seus clientes imobiliários? Também existe um modelo de CRM para isso!
O CRM é uma forma mais organizada de garantir que você está acompanhando e nutrindo seus clientes ou leads. Viver de post-its ou lembretes diários não é a maneira de promover relacionamentos de longo prazo com os clientes, e o software CRM é uma excelente maneira de garantir que todos em sua lista de contatos recebam a atenção que precisam, quando precisam.
Todas as empresas têm crenças ligeiramente diferentes sobre como maximizar a produtividade usando CRM. Como resultado, existem inúmeros modelos de CRM pré-fabricados disponíveis online para preencher todos os nichos.
Modelos pré-construídos e personalizáveis são um excelente ponto de partida para pessoas que precisam de algumas dicas em sua primeira experiência com software de CRM ou para especialistas experientes que simplesmente desejam fazer a bola rolar mais rápido. ⏰
Eles também podem ajudá-lo a organizar seus leads de maneiras que você simplesmente não tinha pensado antes!
Em vez de rodinhas de treinamento, veja os modelos como seu assistente pessoal. Estas são ferramentas para melhorar a qualidade do seu trabalho, independentemente do nível de habilidade.
Mas o problema é o seguinte: os modelos são criados para serem personalizado por você! Invista seu tempo em um modelo flexível adaptado ao seu processo.
12 modelos de CRM em Excel, Planilhas Google e Hive
Embora um CRM seja útil para praticamente todos os negócios, nem todos os modelos de CRM são criados da mesma forma.
Felizmente, já fizemos o trabalho para trazer a você 10 de nossos modelos de CRM gratuitos favoritos – equipados com recursos, itens essenciais e recursos para atender a todas as suas necessidades de CRM, independentemente do setor em que você atua.
Pronto, firme, vamos! 🚦
1. Modelo de CRM por Hive
Quando você pensa em CRM, provavelmente também pensa em vendas, e esse modelo realmente recebe que.
Este modelo de CRM amigável para iniciantes da Hive é perfeito para quem deseja começar a gerenciar o relacionamento com os clientes com mais rapidez. Com sete status para trazer transparência ao andamento de suas tarefas e cinco formas funcionais de visualizar seu trabalho, esta pasta o ajudará a organizar suas contas de uma forma que faça sentido.
Encontre as informações do seu cliente organizadas em uma visualização de calendário, Hive Doc ou visualização de lista com funcionalidade de arrastar e soltar. Com este modelo, os detalhes da sua conta e negócios fechados aparecerão em listas separadas para evitar qualquer confusão sobre onde seus clientes estão no pipeline. Ele também adiciona um documento do manual de vendas para ajudá-lo a se manter atualizado e responsável pelas metas de vendas, módulos de conta, gerenciamento de tempo, divulgação e muito mais.
Pense neste modelo como um guia para garantir que nenhum detalhe seja deixado para trás. Seu sistema CRM ideal existe para maximizar suas vendas potenciais.
2. Modelo de CRM simples da Hive
Embora a pasta anterior organizasse as informações da sua conta, este modelo simples de CRM da Hive se aprofunda no gerenciamento de contatos. Personalize seus status de contato e adicione campos adicionais para obter mais informações rapidamente.
Este é um modelo adequado para iniciantes, mas oferece status, visualizações e campos personalizados adicionais para maximizar sua organização líder.
Os campos suspensos nas visualizações de lista e tabela mostrarão o nível de prioridade, estágio, valor estimado, números de telefone e muito mais para cada cliente – tudo em uma única tela. Isso o ajudará a compreender e priorizar instantaneamente seus leads mais promissores e a economizar o tempo que você gastaria abrindo tarefas ou novas guias para obter as mesmas informações.
3. Modelo de CRM de rastreamento de comissão por Hive
CRM, vendas e comissões andam juntos como manteiga de amendoim, geleia e você – e este modelo torna o rastreamento de sua comissão mais fácil do que nunca.
O modelo de rastreamento de comissão é uma ótima maneira de levar o gerenciamento de sua conta no Hive para o próximo nível. É um pouco mais avançado que os modelos de CRM anteriores, mas vem com todos os recursos que você precisa para aproveitá-lo ao máximo, incluindo um documento de ajuda detalhado! O principal objetivo deste modelo é ajudá-lo a economizar tempo controlando sua comissão, calculando-a automaticamente para você.
Status personalizados como Novo lead, Preço Negociação, Comprar Acordo Enviadoe Pago ajudá-lo a entender rapidamente o progresso da sua conta, mas o valor real deste modelo está em seus campos personalizados.
Use os campos personalizados suspensos para determinar a porcentagem de comissão por conta com um Valor atual campo, Comissão Percentagem campo e um campo calculado automaticamente chamado Comissão Merecido.
Além disso, campos personalizados para vincular sites, faturas e listas de verificação mantêm todos os seus sistemas conectados e organizados.
Este modelo exige um pouco mais de trabalho para se acostumar, mas você economizará uma quantidade significativa de tempo por semana que pode ser dedicado novamente à sua equipe!
4. Modelo de CRM de pipeline de vendas por Hive
O modelo de pipeline de vendas da Hive mostra até onde você pode levar o CRM. De leads potenciais a clientes renovados, este modelo cria um hub para tudo e qualquer pessoa relacionada ao seu pipeline.
Isso é fundamental se você está começando a lidar com mais contas ou precisa saber exatamente onde e quando os clientes percorrem o funil. Este modelo flexível organiza perfeitamente todos os recursos em um epicentro de fácil navegação.
Aplique este modelo ao seu espaço de trabalho e em segundos acesse um campo personalizado, quatro visualizações, sete ClickApps e mais de 30 status detalhados de tarefas, incluindo pronto para renovação, demonstração, integração, agitado, e mais. Além disso, automações! Veja o poder do Hive em ação com automações que alteram os destinatários das tarefas e as listas conforme os status mudam.
Pense neste modelo como uma introdução a como o software CRM pode levar você mais longe nas vendas por meio de recursos e visualizações projetados para impulsionar seus negócios.
5. Rastreador de saúde do cliente da agência Hive por Zenpilot
Como qualquer agência sabe, gerenciar o relacionamento com os clientes pode ser um processo complexo e contínuo. É aí que entra o modelo Hive Agency Client Health Tracker do Zenpilot. Este modelo personalizável funciona junto com uma ferramenta de CRM como o Hive para ajudar as empresas a manter o controle da saúde de seus clientes e oferecer um serviço melhor.
Ao usar o Hive Agency Client Health Tracker junto com as funcionalidades de CRM do Hive, as agências podem rastrear uma série de pontos de dados importantes, incluindo níveis de satisfação do cliente, pontos de contato e feedback.
Essas informações são essenciais para manter relacionamentos sólidos com os clientes e garantir que eles estejam satisfeitos com os serviços que você oferece. Com todos esses dados armazenados em um só lugar, é fácil acompanhar informações importantes e garantir que nada seja esquecido.
6. Modelo de CRM do Planilhas Google
Se você atualmente lidera uma equipe de representantes de vendas ou é responsável por buscar novas oportunidades de vendas, este modelo de planilha de CRM SalesTable da Close o ajudará a obter visibilidade de estatísticas críticas de vendas, como o número de oportunidades abertas, fechadas e ganhas.
Este modelo é fácil de editar diretamente no Planilhas Google e fornece um painel visual para mostrar o progresso em direção às suas principais metas de vendas. Não apenas veja os leads em andamento, mas também atribua, rastreie e determine o valor de novas oportunidades em seu pipeline.
7. Modelo de CRM imobiliário da Hive
Se você tentou comprar uma casa nos últimos anos ou simplesmente gostou de uma busca diária pelo Zillow (culpado), então você sabe o quão selvagem o setor imobiliário pode ser.
No setor imobiliário, há tanto para conciliar, mesmo em um único negócio, que o CRM é absolutamente necessário para garantir que cada cliente potencial esteja confortável e confiante com o estágio do processo em que você se encontra. A ferramenta com capacidade de automação é essencial para agentes que estão sempre em trânsito.
O modelo de CRM imobiliário da Hive é um recurso valioso para agentes e agências que precisam tomar decisões informadas rapidamente, manter contato com clientes de alto valor e organizar seus negócios em andamento.
Saiba quem você contatou, quem está interessado, negociando e vendido com 15 status de tarefas específicas para imóveis e mantenha todos os recursos sempre disponíveis com seis tipos de visualização. Adicione exibições ao seu calendário, mantenha uma lista contínua de propriedades e muito mais – seja você um comprador ou um vendedor, este modelo o ajudará a manter suas casas em ordem.
8. Modelo de CRM de busca de empregos por Hive
Lembra quando dissemos que um CRM poderia ser usado para praticamente qualquer coisa? Aqui está um exemplo disso!
Procurar emprego é um trabalho por si só. O modelo de busca de emprego da Hive irá ajudá-lo a se sentir fundamentado durante o turbilhão da procura de carreira para que você possa se concentrar nas ofertas que são melhores para você!
Acompanhe as inscrições que você enviou, oportunidades potenciais, pesquisas da empresa, classificações, vantagens e recursos para entrevistas em uma lista organizada que pode ser classificada ou categorizada por tags, visualizações ou status! Além disso, quando o recrutador perguntar sobre sua atenção aos detalhes, o esforço que você dedicou a este modelo de busca de emprego irá surpreendê-lo.
9. Modelo Excel CRM
Não conseguiríamos ler um post inteiro sobre CRM sem vincular a um modelo Excel!
O modelo de funil de vendas da Salesflare vem com quatro planilhas para começar:
- Lista de controle
- Funil de vendas
- Configurações e instruções
- Percepções
Depois de inserir os dados do cliente, você pode personalizar sua planilha na planilha Configurações e instruções e definir estágios personalizados – semelhantes aos status personalizados do Hive – para mostrar os estágios de vendas em seu pipeline. Em sua planilha Funil de vendas, você pode armazenar nomes de empresas e contatos, informações de e-mail, estágios de vendas, valor geral, probabilidade, progresso a ser ganho, receita esperada e muito mais. Defina até mesmo lembretes de acompanhamento para a equipe para ajudar a mover os negócios no funil e observar a atualização automática da sua página de Insights.
10. Modelo de CRM de pesquisa de apartamentos da Hive
O mercado imobiliário pode ser um processo difícil, mas procurar um apartamento também não é brincadeira!
Use este modelo de CRM de pesquisa de apartamentos no Hive para organizar seus possíveis novos apartamentos, ver os locais exibidos em um mapa, agendar seus passeios em um calendário e registrar suas perguntas.
Os contratos exigidos para garantir um apartamento podem não ser tão demorados quanto o processo de compra de uma casa, mas este ainda é o lugar onde você viverá no próximo ano – pelo menos. Certifique-se de conseguir a casa (alugada) dos seus sonhos com cinco maneiras altamente visuais de estruturar as informações do seu apartamento e seis status para organizar os resultados da sua pesquisa com esta pasta detalhada no Hive.
11. Modelo de CRM de gerenciamento de atendimento ao cliente da Hive
As empresas de SaaS usam o CRM para estabelecer relacionamentos, e ter um atendimento ao cliente de primeira linha é um passo importante para que isso aconteça! Mas um excelente atendimento ao cliente também requer excelente organização, e este modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente da Hive foi projetado para conquistar todos os tickets, chats e problemas que você possa apresentar!
O valor de um sistema CRM poderoso e completo está organizado em uma pasta que pode ser aplicada ao seu espaço de trabalho em segundos. Acesse seis status de tarefas úteis, cinco campos personalizados, sete visualizações e automações para monitorar seus negócios durante todo o pipeline.
Bônus: software de construção de CRM
Organize clientes e feedback como uma lista para exibir todos os tickets em seu fluxo de trabalho de CRM ou arraste e solte-os em um quadro Kanban para movê-los para diferentes status. Use a visualização de formulário do Hive para enviar uma pesquisa pré-construída de solicitação de atendimento ao cliente que instantaneamente se torna uma tarefa e, em seguida, adicione detalhes importantes à sua tarefa de ticket com campos personalizados.
O atendimento ao cliente não é tarefa fácil, mas este modelo minimiza a desordem para que você possa se concentrar em seus clientes.
Confira esses softwares de CRM para empresas de serviços!
12. Modelo de quadro branco de CRM da Hive
Este modelo de quadro branco de CRM da Hive permite que sua equipe colabore no gerenciamento de seu pipeline de vendas, rastreamento de leads, negócios, contas e contatos. Ter um CRM na visualização do quadro branco é uma ótima maneira de garantir que toda a equipe esteja ciente dos leads, das vitórias da equipe e de novos clientes em potencial.
Use este modelo de quadro branco de CRM para melhorar a colaboração e a visibilidade de sua equipe de vendas.
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Perguntas frequentes sobre modelos de CRM
Como posso personalizar um modelo de CRM para atender às minhas necessidades de negócios?
Personalizar um modelo de CRM para atender às suas necessidades de negócios é um processo simples. Você precisará decidir quais recursos serão necessários no modelo e determinar os campos de dados que serão obrigatórios. Depois de identificar os elementos essenciais do seu modelo, você poderá personalizá-lo ajustando cores, fontes, imagens e muito mais.
Quais são as limitações de usar um modelo Excel CRM?
O Excel é uma ferramenta poderosa, mas tem suas limitações quando usado como CRM. Os modelos Excel CRM podem armazenar apenas quantidades limitadas de dados e não possuem os recursos de nível empresarial comumente encontrados em softwares CRM dedicados, como Hive. Usar o Excel como CRM também costuma ser menos eficiente em termos de tempo porque o Excel não fornece nenhuma ferramenta de automação ou integração com outros sistemas, o que significa que você teria que importar e exportar dados manualmente entre diferentes sistemas, se necessário.
Posso usar um modelo de CRM em vez de um software de CRM dedicado?
Sim! Os modelos de CRM são uma ótima maneira de obter todos os recursos de um CRM completo sem ter que investir em um sistema completo. Com os modelos de CRM, você pode criar de forma rápida e fácil uma versão personalizada do CRM que atenda às suas necessidades específicas. Você também pode usar um modelo como ponto de partida e personalizá-lo ainda mais com recursos ou integrações adicionais conforme necessário. Em última análise, usar um modelo é uma maneira eficiente e econômica de acessar os benefícios de uma solução CRM de nível empresarial sem o incômodo associado ao desenvolvimento personalizado.
E quando você estiver pronto para usar um software de CRM, o Hive terá o que você precisa!
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O CRM deve ser a sua escolha para um melhor gerenciamento geral dos dados do cliente, alinhamento entre departamentos e melhoria dos resultados. E usar um software de CRM dinâmico economiza muito tempo para começar. 💨
Os modelos de CRM podem ser usados para quase tudo. Portanto, é importante que seu modelo seja personalizável para se adequar a uma infinidade de casos de uso! Todos esses 10 modelos agregam muito valor ao seu processo de CRM, mas tudo se resume à sua preferência pessoal e ao processo da empresa.
Hive foi projetado para ser usado por equipes de qualquer tamanho e em todos os setores. Está repleto de ferramentas funcionais para construir seu CRM do zero ou simplesmente escolher um em nossa biblioteca de modelos. Mas a melhor parte? É grátis! 💸
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