Houve uma mudança radical nas maiores operadoras de celular dos Estados Unidos.
Na última década, os líderes da Verizon, T-Mobile e AT&T supervisionaram uma mudança dos telefones simplistas para a era da smartphones e streaming. Depois que os primeiros iPhones e dispositivos Android pressionaram suas redes celulares, as principais operadoras evoluíram gradualmente sua infraestrutura para fornecer uma cobertura LTE robusta e nacional em oferta hoje. Planos ilimitados de dados vieram, foram e vieram novamente, e as operadoras finalmente tentaram conquistar sua própria participação no conteúdo e na mídia, com graus variados de sucesso.
Mas dois dos CEOs de telecomunicações que supervisionaram essa mudança – Lowell McAdam na Verizon e John Legere na T-Mobile – partiram (McAdam em julho de 2018 e Legere em abril de 2020), e Randall Stephenson da AT&T deixará o cargo no próximo mês.
Os novos rostos dessas empresas poderosas são Hans Vestberg, Mike Sievert e John Stankey, e eles farão suas próprias tarefas hercúleas. No topo dessa lista está o desenvolvimento contínuo da tecnologia 5G nos Estados Unidos. Eles também tentarão algo que suas empresas têm lutado continuamente para fazer: entrar no setor de mídia e entretenimento.
Com a transição para uma nova coleção de executivos quase completa, veja agora quem está no comando, quais são seus planos e os problemas que estão por vir.
Quando a AT&T adquiriu a Time Warner em 2018, a empresa atribuiu ao executivo veterano John Stankey a tarefa de combinar as telecomunicações com um dos maiores conglomerados de entretenimento do mundo. Conectar os dois seria um trabalho desafiador – e, como ele disse o New York Times, “Se eu não fizer esse trabalho bem, não ficarei aqui por muito tempo”.
Dois anos depois, Stankey está prestes a se tornar CEO da AT&T. No mês passado, ele foi selecionado para substituir o antigo diretor executivo Randall Stephenson, que deixará o cargo em 1º de julho.
A AT&T tem muitos anos pela frente, construindo sua rede 5G. Depois de ser merecidamente criticada por sua falsa marca “5G E”, a empresa agora está focada em expandir real Serviço 5G em ritmo acelerado, através de ondas milimétricas de alta velocidade para áreas de tráfego intenso e espectro de banda baixa mais lento para cobrir grandes áreas de pessoas.
Mas a integração da Time Warner – agora WarnerMedia – na AT&T é a principal aposta da empresa: a estratégia da AT&T é tornar seu próprio serviço sem fio mais atraente, oferecendo filmes e programas de TV com desconto (pense na HBO), além de coletar dados de pessoas que os usam serviços para estudar o que as pessoas estão assistindo. O objetivo é criar um ciclo simbiótico, com os dois negócios se fortalecendo continuamente.
Stankey tem sido amplamente visto como a pessoa por trás das principais aquisições da AT&T, o que explica por que ele foi encarregado. Sob sua supervisão, a AT&T adquiriu a DirecTV e mudou-se para o espaço de streaming com o lançamento do DirecTV Now (com resultados mistos até agora). Ele também supervisionou a aquisição de US $ 31 bilhões do conglomerado de mídia que abrigava a HBO, Turner e Warner Bros.
HBO Max é o centro de tudo o que Stankey e sua equipe estão desenvolvendo. O próximo serviço de streaming deve permitir que a AT&T comece a combinar sua grande base de clientes com os assinantes da WarnerMedia, diz Michael Smith, professor de tecnologia da informação e marketing da Carnegie Mellon University, que acompanha as estratégias de fusões e aquisições da AT&T há anos. A fusão dá à AT&T mais controle sobre a propriedade e a distribuição de conteúdo do que concorrentes como Verizon e T-Mobile, que oferecem pacotes de serviços de streaming de terceiros para os clientes, mas em grande parte não possuem conteúdo atraente.
“É uma grande aposta que possuir a distribuição e o conteúdo lhes dará um poder que eles não teriam se tivessem apenas um ou outro”, disse Smith The Verge. “Entregando [WarnerMedia] o conteúdo sobre os canos que eles também possuem para melhor ou para pior é algo que ninguém na indústria terá facilidade em copiar. ”
Nem todo mundo está de acordo com essa aposta. O grupo de investidores ativistas Elliott Management criticou as aquisições caras da AT&T, e o ex-CEO da Time Warner, Jeff Bewkes, sugeriu que uma ação como a que a AT&T estava fazendo poderia ter problemas semelhantes aos que a AOL enfrentou ao adquirir a Time Warner.
“Reduzir a distribuição do seu conteúdo ou restringir a fonte de conteúdo da sua plataforma de distribuição é uma premissa bastante suspeita”, disse Bewkes à CNBC. em 2019.
Stankey está travando uma batalha difícil. A AT&T registrou uma perda de aproximadamente 17% nos clientes de cabo e satélite nos últimos quatro anos. Aumentos de preços levaram a outras partes do negócio de cabos da AT&T a começar a sangrar clientes. Isso representa um bilhão de dólares em receita perdida nos últimos dois trimestres na divisão WarnerMedia da AT&T, devido ao menor número de títulos licenciados para concorrentes como Netflix e aumento do investimento na HBO Max.
“Precisamos fazer essa jogada para competir com empresas que são incrivelmente fortes e capazes como os Google, as Amazonas e as maçãs do mundo – e por isso estamos jogando muito”, disse Stankey Bloomberg em 2019.
Há uma chance de o HBO Max falhar. O mercado está cheio de serviços de streaming, e todas as empresas sob o sol parecem querer lançar um. Amazon, Netflix e Disney já encontraram grandes audiências, e é possível que o espaço de transmissão produza apenas alguns grandes vencedores, argumenta Kester Mann, analista e diretor da empresa CCS Insight, em Londres. A AT&T já pode ser tarde demais.
Mas o olhar de Stankey está na mudança para o streaming de vídeo, e Smith argumenta que a AT&T está se movendo na direção certa para capturá-lo. Se você “acredita que o consumo de dispositivos móveis é o futuro”, diz Smith, “o que claramente a AT&T acredita, precisará de um canal para fornecer”.
A Verizon não está muito interessada em se sentar na chamativa mesa de streaming de vídeo que a AT&T está lutando para ganhar. Quando Hans Vestberg foi escolhido como CEO em 2018, substituindo Lowell McAdam, ele enviou uma mensagem clara: a Verizon estava mais focada em seus negócios sem fio do que em tentar inovar na indústria de cinema e televisão.
Vestberg era um cara de rede completamente; ele liderou a Ericsson por alguns anos como CEO, embora tenha sido demitido por resultados inferiores. Independente, ele ingressou na Verizon como diretor de tecnologia em abril de 2017 e conseguiu conseguir o cargo de CEO 16 meses depois.
A reputação da Verizon sempre esteve diretamente ligada à sua rede confiável e à vasta cobertura que ela fornece. E em troca desse serviço superior, a Verizon tradicionalmente cobrava mais dinheiro do que seus rivais. Mas, conforme a AT&T, a T-Mobile e a Sprint avançaram na implantação do 4G LTE na última década – John Legere da T-Mobile começou a pressionar as políticas mais frustrantes de seus concorrentes – a Verizon acabou por começar a competir de forma mais agressiva.
Atualmente, a rede 5G da Verizon oferece velocidades de download incrivelmente rápidas, mas com uma cobertura preocupantemente escassa. A empresa concentrou-se principalmente na tecnologia de ondas milimétricas, que afasta o LTE em puro desempenho, mas ainda não foi entregue na segunda fase do plano 5G para solucionar o dilema da cobertura. Essa é uma das principais prioridades da Vestberg, pois a T-Mobile e a Sprint tentam obter vantagem na disponibilidade 5G.
Embora essa possa ser a principal prioridade de Vestberg, a Verizon também tem uma mídia – embora Vestberg tenha diminuído amplamente as principais oscilações tomadas por seu antecessor.
A Verizon passou anos adquirindo vários gigantes da mídia em um esforço para construir seu próprio império. Ele comprou a AOL em 2015 por US $4.4 bilhões, dando publicações como HuffPost, TechCrunche Engadgete adquiriu o Yahoo em 2016 por US $4.8 bilhões, adicionando uma página inicial amplamente visitada, uma empresa de vídeos nascente e o Tumblr (que já foi vendido).
Os quase US $ 10 bilhões em aquisições foram projetados para gerar bilhões de dólares em receita via publicidade. Grande parte da razão pela qual a Verizon adquiriu a AOL foi por causa de sua plataforma de tecnologia de anúncios e, sob a Vestberg, a Verizon continuou a desenvolver ferramentas de anúncios que tiram vantagem de seu controle sobre a AOL e o Yahoo.
“A Verizon não possui uma WarnerMedia, mas possui seu próprio portfólio de sites que geram uma parcela justa da receita de publicidade”, disse Mann The Verge. Vestberg disse que o desempenho inicialmente decepcionante deste empreendimento está começando a mudar. Ele disse recentemente Bloomberg, “Estamos felizes com os recursos. Eles vêm de declínios de dois dígitos a declínios muito pequenos “.
Vestberg evitou tentativas de ingressar no espaço de conteúdo cada vez mais competitivo, principalmente após as falhas anteriores da Verizon. Sob a McAdam, a Verizon investiu centenas de milhões de dólares em seu próprio serviço de streaming – o Go90 – projetado para atrair adolescentes e mais de 20 anos que passam mais tempo em seus telefones. McAdam queria transformar “os esforços de mídia da Verizon em US $5 bilhões de negócios ” Fast Company relatado em 2016.
Mas o Go90 falhou espetacularmente. Após três anos de luta para causar algum tipo de impacto no espaço de conteúdo móvel, o Go90 foi retirado de peças e distribuído entre várias propriedades sob Oath, o guarda-chuva digital da Verizon que combinava AOL e Yahoo. Ele fechou um dia antes de Vestberg assumir o cargo de CEO.
Sob Vestberg, a Verizon parece estar mais interessada em vínculos que complementam sua rede. A empresa adquiriu o BlueJeans, que fabrica software de videoconferência, no mês passado. A empresa mantém uma parceria de sucesso com a Disney desde o final de 2019, oferecendo gratuitamente Disney Plus aos assinantes, o que, segundo a Verizon, ajudou a conquistar e reter clientes. Também fez parceria com Apple para oferecer acesso a Apple Música para tornar seus planos ilimitados mais atraentes. A Verizon também está trabalhando com Amazon para vender um serviço de computação em nuvem 5G.
Essa história da primeira rede funcionou para a Verizon no passado, e é uma que Vestberg continua contando. “A primeira peça é, obviamente, a rede”, disse Vestberg a analistas no ano passado, de acordo com RCRWireless Notícias. “Estamos construindo uma rede de ponta inteligente … É aí que você faz a seleção com o cliente.”
Com a aquisição da Sprint concluída, a T-Mobile agora é uma operadora de telefonia móvel com cerca de 100 milhões de clientes, pronta para enfrentar os rivais de longa data Verizon e AT&T em pé de igualdade. Uma vez que a operadora de telefonia móvel, a T-Mobile está finalmente entrando nas grandes ligas.
Vendo a mudança, está o novo CEO Mike Sievert, ex-diretor de operações da T-Mobile e braço direito de seu antecessor John Legere. Sievert sempre esteve ao lado de Legere através dos vários anúncios da Uncarrier e alardeava o mesmo entusiasmo que a T-Mobile tentou quebrar o molde da indústria – apenas sem a linguagem vulgar e a atitude impetuosa de Legere.
Antes de ingressar na T-Mobile, Sievert havia discutido com empresas, incluindo IBM e E-Trade, e um pouco curioso da história que você talvez não saiba é que ele teve um papel significativo na Microsoft durante o Windows Vista dias. Aqui está uma longa transcrição dele destacando o sistema operacional sitiado em 2006. (“Windows O Vista é o melhor sistema operacional que já concebemos. ”)
Sievert confiou em tenentes como Neville Ray, presidente de tecnologia da T-Mobile, ajudando a orientar a implantação 5G da operadora. A T-Mobile fez inúmeras promessas para ajudar a obter a fusão da Sprint ao longo da linha de chegada, incluindo melhor cobertura rural, 5G grátis para socorristas e uma promessa de não aumentar os preços do plano do consumidor por pelo menos três anos, e Sievert terá que ver esses através.
Mesmo antes da fusão histórica da T-Mobile com a Sprint, ela possuía a estratégia 5G mais sólida de todas as operadoras dos EUA, com base em uma combinação de ondas milimétricas de alta velocidade com espectro de banda média e baixa para uma rede abrangente de próxima geração. O acordo da Sprint solidificou esse plano, e os clientes já estão vendo os frutos das duas transportadoras se unindo em um nível técnico. A T-Mobile afirma que a Verizon e a AT&T não conseguirão igualar sua abordagem tripla.
Sievert ainda é novo no cargo, mas não está tão interessado na “assinatura-palooza” que a AT&T está jogando ou investindo em um portfólio de marcas online como a Verizon. A T-Mobile quer entrar no mercado de TV paga e fazer parceria com outros streamers para tentar construir sua própria base crescente de clientes, especialmente quando a empresa anuncia seu plano de crescimento de rede 5G.
Como a Verizon, a T-Mobile tem usado principalmente a mídia como uma maneira de levar as pessoas à sua rede – oferecendo aos assinantes acesso aos serviços que eles já desejam, em vez de fornecer seu próprio entretenimento. Por anos, a empresa renunciou ao uso de dados para serviços aprovados de streaming de música e vídeo. Também fez parceria com a Netflix para oferecer o serviço de streaming de graça para clientes com mais de uma linha. Embora o acordo tenha acrescentado custos substanciais à T-Mobile, ajudou a proteger e manter mais clientes, de acordo com o Wall Street Journal.
A T-Mobile está começando a construir um empreendimento de entretenimento mais direto. O TVision é uma plataforma de vídeo streaming semelhante a cabo que a T-Mobile começou a oferecer a clientes residenciais e foi projetada para oferecer uma alternativa aos pacotes de cabo tradicionais. O serviço inclui uma caixa de streaming, que pode ajudá-lo a competir com os serviços digitais iniciais, como YouTube TV, Hulu TV e Sling, que podem ser mais difíceis para clientes que ainda não deixaram o cabo para trás.
“Acreditamos que temos um papel mais sutil para ajudar você a ter acesso às grandes marcas de mídia que você ama e poder montar sua própria assinatura de mídia em partes menores, $5, $6, $7, $8 de uma vez ”, disse Sievert aos investidores em uma teleconferência de resultados de abril de 2019.
Sievert assume um T-Mobile com um impulso incrível. Mas também haverá desvantagens para ele navegar: fechamentos e demissões em lojas de varejo são inevitáveis. Como líder, ele enfrenta o desafio de tentar despertar a mesma paixão dos funcionários e clientes que Legere – sem que isso pareça falso. O novo T-Mobile é um gigante e está longe de ser o concorrente que deu passos ousados para mudar sua sorte.
