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Como criar relatórios de CRM para sua equipe de vendas

Gerenciar relacionamentos com clientes é um dos muitos objetivos em vendas. Você gasta tempo construindo confiança, interagindo com os clientes e criando produtos e serviços que tornam suas vidas melhores.

Mas fazer esse trabalho não é suficiente. Você precisa de maneiras de coletar e rastrear insights de dados de vendas. Dessa forma, você pode descobrir quais campanhas estão entregando, descobrir gargalos no processo e identificar quais membros da equipe são mais eficazes.

Os relatórios de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) permitem rastrear interações com clientes e criar dados visuais. De posse dessas informações, você criará um ambiente ágil para que seu negócio se adapte às necessidades do cliente.

Aqui, mostraremos o que os relatórios de CRM envolvem e por que eles são importantes para sua equipe de vendas. Além disso, veremos como criar um relatório de CRM e compartilhar modelos e exemplos de CRM que você pode usar como inspiração. ✨

Relatórios de CRM: como criar relatórios de CRM para sua equipe de vendas

O que é um relatório de CRM?

Os relatórios de CRM pegam dados de vendas e clientes e os transformam em gráficos visuais com o objetivo de melhorar a previsão e atingir as metas de vendas. Usando esses insights, você pode tomar decisões mais informadas sobre os tipos de produtos que cria ou quais campanhas de marketing executa.

Existem vários tipos diferentes de relatórios de CRM, dependendo do que você deseja acompanhar. Você encontrará relatórios de CRM sobre desempenho de leads, pipelines de vendas e produtividade da equipe. Além disso, existem relatórios para previsões de receitas e atividades de vendas.

Os relatórios de CRM também monitoram como os clientes se sentem em relação às suas campanhas. Aprimore um estágio específico do funil de vendas usando um relatório de pipeline de vendas de CRM direcionado a um silo de cliente. Acompanhe o desempenho da campanha e veja o que está gerando receita com um relatório de lucratividade.

Com tanta variedade, os relatórios de CRM são essenciais para o planejamento e sucesso de vendas. Esteja você monitorando a reação dos clientes a um novo serviço ou desejando maneiras de lidar com a carga de trabalho da equipe, os relatórios de CRM podem dar conta do recado. 💪

Por que os relatórios de CRM são importantes?

Os relatórios de CRM fornecem insights que você não consegue obter em nenhum outro lugar. Com base em dados reais relevantes para sua empresa, esses relatórios são essenciais para refinar seus processos e construir melhores abordagens de vendas. 👩🏽‍💼

Aqui estão alguns dos benefícios dos relatórios de CRM:

  • Tome melhores decisões: Com a análise de dados sobre as principais métricas, os representantes de vendas tomam melhores decisões quando se trata de priorizar campanhas e iniciativas de vendas
  • Obtenha informações valiosas: Os dados em tempo real oferecem melhores estatísticas para previsões de vendas e permitem que os representantes de vendas reajam mais rapidamente às necessidades dos clientes com acesso rápido a informações valiosas
  • Melhore o envolvimento do cliente: Os relatórios de dados ajudam você a entender melhor os clientes e suas ações. Dessa forma, você pode criar CTAs que aumentem sua taxa de conversão ou ofereçam uma melhor experiência ao cliente para resolver pontos problemáticos, aumentar o engajamento e melhorar o funil de vendas.
  • Simplifique a eficiência da equipe: Os relatórios de CRM e de vendas ajudam a identificar obstáculos e áreas de melhoria em seu processo de vendas para que você possa ajustar sua carga de trabalho e foco para alinhá-lo com suas metas de vendas
  • Avalie o desempenho: Os relatórios personalizados permitem monitorar o desempenho de cada membro da equipe quando se trata de diferentes campanhas de vendas. Com essas informações, aumente a lucratividade atribuindo campanhas aos leads de vendas certos com base em seus conjuntos de habilidades para impulsionar o processo de vendas

Tipos de relatórios de CRM

Conforme mencionado, existem dezenas de relatórios de CRM diferentes. Você pode usar esses relatórios para monitorar o desempenho dos funcionários, o sucesso da campanha e o progresso das metas de vendas.

Dependendo da sua empresa, talvez você não precise de todos esses relatórios. Alguns são mais adequados para grandes equipes de vendas que lidam com vários projetos. Outros são ideais para equipes pequenas que precisam se aprofundar nas previsões de vendas para manter o orçamento dentro do orçamento.

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Aqui estão alguns dos principais relatórios de CRM a serem considerados:

  • CRM relatórios de pipeline: Esses relatórios identificam o quão bem sua equipe atrai leads qualificados por meio do funil de vendas. O relatório normalmente analisa taxas de conversão, gargalos de funil, receita de pipeline e sucesso em vários estágios do funil
  • Relatórios de atividades de vendas: Esse tipo de relatório analisa o quão bem cada representante de vendas atinge as metas. As principais métricas de desempenho da equipe incluem coisas como o número de ligações feitas, e-mails enviados, reuniões agendadas e negócios fechados
  • Relatórios de previsão de vendas: Os relatórios de CRM usam cálculos integrados para gerar previsões de receita com base em projetos anteriores e na trajetória atual do projeto
  • Fonte de chumbo análise: Os relatórios de CRM podem detalhar a origem dos leads, para que você possa investir recursos naqueles que são mais importantes. Esses tipos de relatórios avaliam onde os leads são gerados, inclusive por e-mail, anúncios, mídias sociais, inscrições em e-books e referências.
  • Relatórios de atendimento ao cliente: Outro tipo de relatório de desempenho da equipe, os relatórios de atendimento ao cliente concentram-se em quão bem cada representante de vendas fornece ajuda aos usuários. As métricas incluem tempo médio de resolução, número de casos, assinaturas ativas e taxas de rotatividade.

Com tantos relatórios de CRM, é fácil obter os insights necessários. Você está procurando maneiras de melhorar seu sistema de CRM e fluxos de trabalho de automação? Você deseja que os relatórios de conversão priorizem determinadas campanhas? Ou talvez você queira avaliar o funcionário ou desempenho da campanha.

Seja o que for que você esteja procurando, há um relatório para suas necessidades. 🏆

Como criar um relatório de CRM

Com tantos tipos de relatórios, não existe uma maneira certa de criá-los. O processo de elaboração de um relatório de CRM dependerá do tipo de informação que você procura.

Em geral, porém, existem muitas semelhanças na elaboração destes relatórios. Veja como criar relatórios de CRM usando os recursos e painéis de CRM do Clickup para relatórios. 👀

1. Use o CRM do Hive para gerenciar seu pipeline

Antes de começar a criar relatórios, você precisa coletar e armazenar dados. Muitas equipes de vendas fazem isso escolhendo um CRM para controlar todas as informações importantes dos clientes. ✅

O software de gerenciamento de projetos de CRM da Hive permite gerenciar pipelines, rastrear o envolvimento do cliente e agilizar fluxos de trabalho em um espaço fácil. Colete e armazene respostas e informações de clientes usando formulários e crie tarefas automaticamente para membros relevantes da equipe.

Por exemplo, você pode usar formulários para descobrir os pontos fracos do cliente. Digamos que um cliente diga que o formulário de inscrição do seu e-book é muito longo. Você pode criar automaticamente uma tarefa com base nesse feedback e fazer com que um membro da equipe de vendas trabalhe na correção do formulário e na atualização do cliente sobre as alterações.

Depois de ter os dados do cliente no software CRM, as análises integradas facilitam a criação de relatórios de CRM com base nas informações específicas do cliente. Use as ferramentas de relatórios para gerar relatórios sobre tamanhos médios de negócios.

Ou crie gráficos com base nos pontos problemáticos do cliente e produza relatórios de desempenho de vendas para diversas campanhas.

2. Use painéis para acompanhar o progresso em tempo real

Os painéis do Hive facilitam o monitoramento do progresso de projetos individuais e das metas gerais de vendas. Crie um painel para cada campanha de vendas ou marketing e acompanhe o progresso semanal ou mensalmente. 🗓️

Use os painéis para criar gráficos de Gantt para avaliar o sucesso do cronograma de um projeto. Crie relatórios de CRM sobre negócios fechados, taxas de rotatividade de clientes e relatórios de previsão para equipes de vendas ou vendedores individuais durante as revisões.

Os painéis de CRM apresentam mais de 50 widgets, para que você possa criar o painel de relatórios perfeito. De gráficos de pizza a gráficos de linhas e gráficos de barras, existe uma maneira ideal de visualizar seus dados.

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Use cálculos integrados para monitorar automaticamente o progresso das metas numéricas ou avaliar as cargas de trabalho dos funcionários. Com os widgets de controle de tempo, veja quais projetos consomem mais recursos dos funcionários ou crie gráficos de sprint para monitorar o desempenho.

3. Simplifique fluxos de trabalho com campos, status e automação personalizados

Os recursos de relatórios de CRM do Clickup alcançam novos patamares graças aos campos e status personalizados. Isso significa que você pode mergulhar nos mínimos detalhes e criar relatórios que informam suas atividades de marketing e vendas.

Adicione campos personalizados para períodos de tempo para dividir os relatórios por trimestre ou mês específico. Crie campos de dados de CRM personalizados para o número de negócios, fontes de leads ou indicadores-chave de desempenho (KPIs) para identificar áreas de sucesso e o que precisa ser melhorado. ✍️

Os status tornam os relatórios mais interessantes, permitindo que você se aprofunde no progresso das tarefas em um determinado estágio. Por exemplo, crie um relatório de CRM sobre todas as campanhas de marketing que estão em fase de testes. Visualize instantaneamente o feedback dos clientes e veja o que os funcionários fizeram para aumentar o engajamento e quais testes mostraram mudanças ruins ou nenhuma mudança.

Além disso, os recursos de automação facilitam às equipes de vendas e marketing a automatização de tarefas manuais, para que os membros da equipe não percam tempo com trabalhos tediosos. Os recursos de automação permitem que seu pipeline de vendas funcione como uma máquina, reduzindo a entrada de dados e mantendo o progresso de seus leads com eficiência.

Configure atribuições automáticas de tarefas adaptadas a cada fase do seu processo, inicie atualizações de status acionadas pelas ações do cliente e ajuste prioridades para orientar sua equipe sobre onde eles devem concentrar seus esforços em seguida.

4. Tome melhores decisões de negócios

O objetivo dos relatórios de CRM é obter insights e melhorar a tomada de decisões. Certifique-se de criar uma etapa em seu processo de relatórios de CRM para avaliar os insights.

Hive Sales reúne todas as atividades de vendas em um só espaço. Use-o para criar relatórios de pipeline e colaborar com os membros da equipe em negócios. Os recursos de relatórios incluem detalhamento de silos, cálculos de receita e formulários personalizados para qualificar leads. 🙌

As integrações com ferramentas como HubSpot, Slack e Harvest tornam mais fácil do que nunca usar suas ferramentas favoritas em um só espaço. Do início ao fim do ciclo de vendas, este CRM de vendas facilita a coleta de insights e a criação de relatórios para melhores decisões de vendas.

5. Agende um tempo para melhorias no processo

No final das contas, reportar simplesmente não é suficiente. Embora os relatórios e previsões de atividades de vendas ofereçam excelentes insights para o seu negócio, é necessário tomar medidas para realmente impulsionar o seu negócio.

Com base nos seus relatórios de CRM, crie fluxos de trabalho e processos para identificar e implementar melhorias. Talvez você decida que precisa de um plano de comunicação melhor para se conectar com os clientes.

Talvez você precise de mais adesão dos superiores e faça análises das partes interessadas para apoiar seus esforços de vendas. Talvez você precise lidar com cargas de trabalho ou alocar recursos para ajudar determinados funcionários. 🛠️

Seja qual for a solução, crie fluxos de trabalho usando recursos como Hive Tasks. Atribua automaticamente trabalho aos funcionários com base nos insights de relatórios de CRM. Crie dependências para que os membros da equipe vejam quais tarefas estão bloqueando o trabalho de outras pessoas.

Divida alterações complexas adicionando subtarefas e sinalizadores de prioridade a diferentes tarefas. Colabore com os membros da equipe nos tópicos de comentários e adicione tags às tarefas para tornar os relatórios ainda mais rápidos.

Exemplos e modelos de relatórios de CRM

Não sabe como criar relatórios de CRM ou como eles são úteis para o seu negócio? Reunimos uma lista de exemplos e modelos de CRM para explicar melhor esse tipo de relatório.

Quer você administre uma pequena empresa com alguns representantes de vendas ou seja gerente de vendas em uma empresa corporativa, encontrará insights sobre os benefícios dos relatórios de CRM. 🤩

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1. Modelo Hive CRM

Use o modelo de CRM do Hive para gerenciar leads, gerar insights sobre relacionamentos com clientes e criar relatórios de pipeline de vendas. Para começar, crie uma lista de contas e oportunidades de clientes.

Use status personalizados para criar segmentação em suas campanhas de geração de leads. Status como Cliente potencial qualificado, Ganho, Perdido, Demonstração e Proposta ajudam a detalhar onde os clientes estão em seu pipeline de vendas.

Use a visualização do quadro branco para criar fluxogramas para a experiência do cliente em seus modelos de CRM. Essa visualização também é ideal para debater soluções para pontos problemáticos. Use os insights para gerar relatórios e agendar tarefas automaticamente com base nos dados do seu CRM.

2. Modelo de relatório de vendas semanais Hive

Entre os relatórios de CRM mais populares estão aqueles que rastreiam os KPIs das equipes de vendas e marketing. Use o modelo de relatório de vendas semanais do Hive para rastrear métricas de desempenho e gerar insights acionáveis ​​semanalmente.

Para começar, decida se deseja acompanhar o desempenho de funcionários individuais ou métricas do projeto. Personalize o formulário para incluir dados do processo de vendas, como informações de funcionários e detalhes das métricas do projeto desejadas. 💡

Use a visualização Lista de relatórios para monitorar o desempenho no que diz respeito ao número de chamadas de vendas, sessões de bate-papo de suporte ao cliente e total de produtos vendidos. Use a visualização Semanal para avaliar o progresso ao longo de várias semanas ou mergulhe na visualização Semana Atual para obter insights sobre o sucesso desta semana.

3. Modelo de relatório mensal de vendas Hive

Procurando um relatório de CRM eficaz que destaque os funcionários de sua equipe? Consulte o modelo de relatório mensal de vendas do Hive. Este modelo permite que os líderes de gerenciamento de projetos avaliem até que ponto cada membro da equipe atingiu suas metas de vendas.

Comece dividindo o relatório por membro da equipe. Use os dados de seus funcionários para preencher o número de chamadas, taxa de conversão e contas de clientes atendidas por cada indivíduo.

Destaque os melhores desempenhos durante a apresentação do relatório de vendas para recompensar seu trabalho árduo. Use cálculos integrados para gerar números de taxas de conversão e discuta maneiras de aumentar esses números para o próximo mês.

Obtenha insights com recursos de relatórios de CRM do Hive

A gestão do relacionamento com o cliente é essencial para empresas que desejam entender as necessidades dos clientes e criar fluxos de trabalho que atendam melhor às metas de vendas. De previsões de vendas a relatórios de pipeline e análise de fontes de leads, há muitas maneiras de ver melhor como sua equipe de vendas pode melhorar os objetivos e aumentar as conversões.

Inscreva-se no Hive hoje e comece a coletar informações dos clientes e gerar insights que aumentem a eficácia das vendas. Use modelos para criar relatórios em uma fração do tempo e aproveite os recursos do processo de vendas para agilizar os fluxos de trabalho. 🌻

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